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Supermicro apuesta por chips de nueva generación para capear la recesión • The Register

Análisis Si algo quedó muy claro en la convocatoria de ganancias del primer trimestre de Supermicro este mes, es que el fabricante de servidores realmente necesita que los componentes de centro de datos de próxima generación de Intel, AMD y Nvidia sean un éxito si va a capear la recesión económica.

A primera vista, el primer trimestre del año fiscal 2023 de Supermicro transcurrió como de costumbre. La compañía registró ingresos de $1850 millones, un 79 % más año tras año, sobre una utilidad neta de $184 millones. Esto se vio favorecido por el hecho de que Supermicro no tenía que preocuparse por compensar la caída en picado de la demanda de PC.

Pero la perspectiva plana de la compañía sobre el crecimiento del segundo trimestre, en el rango de $ 1.7 mil millones a $ 1.8 mil millones, mostró que la compañía no descarta los vientos en contra de una recesión que ya está golpeando a los clientes de nube e hiperescala.

Una actualización tan grande podría ser más una maldición que una bendición para los centros de datos empresariales reacios al riesgo, acostumbrados a ver nuevas funciones y estándares que se implementan de manera más gradual.

Presionado por los analistas durante la llamada del martes, el CEO y el CFO de Supermicro insistieron en que las CPU y GPU de próxima generación de Intel, AMD y Nvidia son una fuerza aislante que debería proteger a la empresa de una desaceleración económica e incluso presentar oportunidades para hacerse con una mayor participación. del mercado

“La condición macroeconómica es difícil de predecir en este momento; parece que seguramente habrá viento en contra”, dijo el director ejecutivo Charles Liang en respuesta a las preguntas. “Creo que nuestro negocio en los próximos 12 meses no debería [experience] demasiado impacto”.

Una gran actualización

Liang no se equivoca. Parece que 2023 se perfila como un gran año para la infraestructura de TI: no menos de cuatro nuevas CPU para centros de datos llegarán al mercado y se espera que al menos tantas GPU entren en producción en volumen.

“Estamos listos para lanzar una línea completa de productos de próxima generación con tecnologías en todo nuestro ecosistema de socios clave”, dijo Liang.

Y estos no serán solo los AMD Epycs e Intel Xeons que esperamos. Las CPU Grace de Nvidia están programadas para comenzar a llegar a los clientes en el primer trimestre, mientras que la CPU de tercera generación basada en Arm de Ampere debería, salvo demoras, comenzar a aumentar la producción en algún momento del próximo año. Supermicro actualmente ofrece sistemas de los cuatro proveedores.

Más allá de ofrecer una selección aún mayor de CPU esta vez, estos chips introducen una serie de nuevos estándares en el mercado de los centros de datos, como no hemos visto desde el cambio a DDR4 alrededor de 2014.

Estos chips no solo agregarán soporte para memoria DDR5 más rápida y mucho más costosa, sino que también duplicarán el ancho de banda de E/S con PCIe 5.0 e introducirán la primera iteración del estándar Compute Express Link (CXL) 1.1. Esto último debería ser un alivio bienvenido para cualquier persona decepcionada por la decisión de Intel de optar por Optane a principios de este año.

Al mismo tiempo, los clientes interesados ​​en agregar aceleración AI/ML a la mezcla tendrán tantas o más opciones. Además de la tarifa habitual de GPU para centros de datos de Nvidia y AMD, Intel ha entrado en la carrera con sus plataformas Ponte Vecchio y Datacenter Flex.

Nuevo = un riesgo costoso

La elección rara vez es algo malo, y los nuevos chips sin duda despertarán cierto interés. Sin embargo, una actualización tan grande podría ser más una maldición que una bendición para los centros de datos empresariales reacios al riesgo, acostumbrados a ver nuevas funciones y estándares que se implementan de manera más gradual. Esta vez, comprar un nuevo sistema podría significar tener que usarlos todos a la vez.

Peor aún, esas nuevas características no serán baratas. Al momento de escribir, la memoria DDR5 cuesta aproximadamente el doble que la DDR4, y eso es antes de tener en cuenta lo que seguramente serán precios más altos para las CPU y GPU de esta generación.

Supermicro ciertamente espera venderlos por un precio superior a los productos de la generación actual. Es posible que haya escuchado que muchos precios de GPU y CPU están subiendo, especialmente con las nuevas actualizaciones que están saliendo. Así que anticipamos que [average selling prices] continuará subiendo”, dijo el director financiero David Weigand a los analistas en la llamada del martes.

Dependiendo de los márgenes (por lo que Supermicro puede comprar componentes, en comparación con el precio que los clientes pagarán por los sistemas completos), es posible que la empresa no necesite vender tantas unidades para lograr sus objetivos de ingresos.

Pero como hemos visto con las actualizaciones de RTX de Nvidia y Ryzen de AMD este otoño, la nueva tecnología no siempre significa una mayor demanda cuando está vinculada a precios más altos, o se enfrenta a una economía débil.

Si bien sigue habiendo una acumulación saludable de demanda de infraestructura de centros de datos, los analistas esperan que comience a disolverse a mediados del próximo año a medida que mejoran las cadenas de suministro. Y si las condiciones económicas continúan deteriorándose, compañías como Supermicro pueden descubrir que las empresas no tienen el apetito por el nuevo y costoso kit de centro de datos con el que contaban.

Problema de hiperescala de Supermicro

Sin embargo, según la última presentación de ganancias de Supermicro, los clientes empresariales pueden no ser su mayor prioridad. Durante el año pasado, la combinación de ingresos de la empresa se ha inclinado fuertemente hacia los grandes clientes de centros de datos, con empresas tradicionales cayendo del 70 por ciento de los ingresos al 45 por ciento.

Si las empresas recortan el gasto en TI ante el empeoramiento de las condiciones económicas (algo que, según nos dijeron, es típico de las recesiones pasadas), Supermicro podría encontrar que esta mezcla se desplaza aún más hacia el segmento de hiperescala y nube.

En comparación con el cliente empresarial típico, los hiperescaladores y los proveedores de la nube no tienden a ser tan reacios al riesgo o sensibles a los precios, y adoptan lo que está disponible cuando lo necesitan. Varios proveedores de la nube ya se han comprometido a ofrecer instancias basadas en las plataformas de CPU y GPU de última generación de los fabricantes de chips.

Pero la demanda de hiperescala tiende a venir en oleadas de gastos de capital masivos seguidos de momentos de calma en la integración de la optimización. Y después de un período de crecimiento explosivo desencadenado por la pandemia de COVID-19, los analistas esperan que la próxima fase de digestión en la nube y a gran escala no esté muy lejos, especialmente porque los tiempos económicos inciertos llevan a los clientes a investigar alternativas de ahorro de costos. ®

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